7月15日午后，垃圾分類概念持續(xù)拉升，截至發(fā)稿，華宏科技漲逾7%，博世科漲近6%，維爾利、龍馬環(huán)衛(wèi)漲逾4%，其余個股均不同程度拉升。
上周，垃圾分類概念熱度有所降溫，數(shù)據(jù)顯示，垃圾分類板塊7月8日~7月12日累計(jì)下跌6.14%，而同期上證指數(shù)和深證成指的跌幅為2.67%、2.43%。對此，分析人士指出，垃圾分類概念前期漲幅較大，短期面臨技術(shù)性回調(diào)需求，但是垃圾分類注定是一場持久戰(zhàn)，環(huán)衛(wèi)設(shè)備制造商、垃圾中轉(zhuǎn)及處置企業(yè)、濕垃圾處置企業(yè)及再生資源回收企業(yè)均將受益。
華創(chuàng)證券指出，垃圾分類行業(yè)確實(shí)會給A股市場帶來巨大投資空間，不過垃圾分類是長期而巨大的工程，各產(chǎn)業(yè)鏈也是逐一受益的過程。垃圾分類帶來的A股百億投資空間需要時間慢慢釋放，垃圾分類概念股在經(jīng)歷前期火熱之后，市場或?qū)⒒貧w基本面。
國信證券指出，垃圾分類由“鼓勵”轉(zhuǎn)向“強(qiáng)制”將推動固廢全產(chǎn)業(yè)鏈的變革與發(fā)展，對于前端制造、中端收運(yùn)、后端處置企業(yè)都將產(chǎn)生積極影響。從前端來看，垃圾分類的強(qiáng)制推進(jìn)有利于提升資源的回收率，利好再生資源回收企業(yè)的發(fā)展。從運(yùn)輸端來看，不同于以往的混裝混勻，現(xiàn)行準(zhǔn)則要求生活垃圾投放、分類運(yùn)輸，嚴(yán)禁先分后混，這意味著大部分城市現(xiàn)行環(huán)衛(wèi)車輛難以滿足分類要求，環(huán)衛(wèi)車輛需求有望提升。從末端處理來看，垃圾分類源頭減量短期內(nèi)可能導(dǎo)致垃圾焚燒需求量的降低，產(chǎn)能利用率出現(xiàn)下滑，但焚燒質(zhì)量的提高有望拉動焚燒產(chǎn)業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益的提升。
另外，申港證券指出，在垃圾分類法治時代，塑料垃圾桶需求將出現(xiàn)“井噴”式增長，屆時，塑料成型設(shè)備行業(yè)景氣度將大幅提升。據(jù)申港證券測算，目前我國生活垃圾回收利用率僅15.6%，根據(jù)規(guī)劃，至2020年年底46個主要城市目標(biāo)將達(dá)到35%以上。接近八成重點(diǎn)城市采用“四分法”分類標(biāo)準(zhǔn)，垃圾桶采購需求得以激增。單個城市帶來的注塑機(jī)需求相對有限，但如果全國范圍推廣，潛在需求不容小覷。全國理論上制作2000噸塑料垃圾桶需要1931臺注塑機(jī)，所對應(yīng)市場規(guī)模達(dá)54.07億元。因此，垃圾分類法治時代，相關(guān)設(shè)備制造行業(yè)中的投資機(jī)遇亦值得關(guān)注。
國海證券表示，展望下半年，種種政策支持與資本持續(xù)助力，支撐環(huán)保行業(yè)由涅槃走向重生，維持行業(yè)“推薦”評級。細(xì)分板塊方面，固廢法時隔15年的再次大修，將對大固廢全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生持續(xù)性利好，建議重點(diǎn)持續(xù)。個股配置建議聚焦：(1)建議選擇資金占用少、回款周期短且資產(chǎn)負(fù)債率良好的監(jiān)測設(shè)備銷售及檢測服務(wù)類公司進(jìn)行長期配置，推薦華測檢測、聚光科技、安車檢測、國檢集團(tuán)；(2)具備防御屬性、業(yè)績穩(wěn)健增長、現(xiàn)金流充裕且穩(wěn)定的運(yùn)營類公司亦值得長期配置，推薦國禎環(huán)保、上海環(huán)境、綠色動力、瀚藍(lán)環(huán)境；(3)大固廢產(chǎn)業(yè)鏈核心資產(chǎn)，包括危廢處理處置、垃圾分類等，推薦高能環(huán)境、龍馬環(huán)衛(wèi)、盈峰環(huán)境、維爾利。
國泰君安環(huán)保團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，垃圾分類首次入法，生活垃圾產(chǎn)業(yè)鏈大部分環(huán)節(jié)都將受益于垃圾分類。受益公司有：(1)分類環(huán)衛(wèi)裝備及服務(wù)：盈峰環(huán)境、龍馬環(huán)衛(wèi)。(2)濕垃圾處理：維爾利。(3)再生資源回收：中再資環(huán)。(4)推薦垃圾焚燒：偉明環(huán)保、旺能環(huán)境、瀚藍(lán)環(huán)境、高能環(huán)境等。
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