2019年是中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)相對(duì)低沉的一年，土壤地下水修復(fù)產(chǎn)業(yè)也難以獨(dú)善其身，項(xiàng)目數(shù)量、行業(yè)公司現(xiàn)金流都不盡如人意，大形勢(shì)對(duì)于每個(gè)企業(yè)都有一定影響，但每一個(gè)萬(wàn)一落在個(gè)體頭上就是百分之百，得餡餅者暗自歡喜，掉陷阱者獨(dú)自神傷，那在這看似紛亂的市場(chǎng)中，情況到底如何，我們花了點(diǎn)笨功夫去研究873個(gè)2019年公開(kāi)招標(biāo)的土壤修復(fù)項(xiàng)目，抽絲剝繭，希冀能在其中收獲一二，以饗各位。
本次分析的項(xiàng)目中有662個(gè)屬于咨詢類別，211個(gè)屬于工程類別，由于總體的樣本量較多，因此報(bào)告分為上下兩篇，本篇為【上篇-咨詢篇】，咨詢篇中涉及場(chǎng)地調(diào)查與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估(含在產(chǎn)企業(yè)土壤地下水自行監(jiān)測(cè))、重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)調(diào)查、場(chǎng)地污染修復(fù)方案編制、場(chǎng)地修復(fù)效果評(píng)估、技術(shù)報(bào)告評(píng)審等項(xiàng)目的市場(chǎng)情況；風(fēng)險(xiǎn)管控、修復(fù)工程等項(xiàng)目的情況將在【下篇-工程篇】進(jìn)行介紹
一、概況
662個(gè)咨詢項(xiàng)目中分布于全國(guó)30個(gè)省區(qū)市(未搜集港澳臺(tái)數(shù)據(jù)，西藏地區(qū)數(shù)據(jù)為0)。其中，362個(gè)項(xiàng)目的名稱、區(qū)域、業(yè)主單位、中標(biāo)單位、中標(biāo)價(jià)等信息完整，中標(biāo)價(jià)總計(jì)86361.9015萬(wàn)元；237個(gè)項(xiàng)目缺失中標(biāo)單位或中標(biāo)價(jià)，中標(biāo)價(jià)缺失的我們按招標(biāo)控制價(jià)納入統(tǒng)計(jì)金額，總計(jì)50234.78萬(wàn)元；63個(gè)項(xiàng)目中標(biāo)單位、中標(biāo)價(jià)、招標(biāo)控制價(jià)缺失，不納入投資數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。599個(gè)信息較完整的項(xiàng)目投資總計(jì)136596.6815萬(wàn)元，平均體量228.0412萬(wàn)元/項(xiàng)目。
根據(jù)美國(guó)環(huán)境商務(wù)國(guó)際有限公司(EBI)發(fā)布的《美國(guó)環(huán)境修復(fù)產(chǎn)業(yè)報(bào)告：修復(fù)與產(chǎn)業(yè)服務(wù)》，2018年美國(guó)環(huán)境修復(fù)產(chǎn)業(yè)中，“僅前端工作(咨詢、設(shè)計(jì)、分析、監(jiān)測(cè))”項(xiàng)目占行業(yè)收入的40.7%(數(shù)據(jù)來(lái)源：守滬凈土《2019美國(guó)修復(fù)市場(chǎng)權(quán)威發(fā)布》)。國(guó)內(nèi)尚未出臺(tái)針對(duì)土壤修復(fù)的專項(xiàng)資質(zhì)要求，實(shí)際操作中，咨詢、設(shè)計(jì)界限模糊，而分析、監(jiān)測(cè)大多是作為咨詢工作的組成部分，因此本次分析中咨詢工作基本等同于EBI統(tǒng)計(jì)的前端工作，盡管尚未達(dá)到美國(guó)40%左右的比例，但所占比例正在逐步提高，2019年約為14.51%(注：工程部分?jǐn)?shù)據(jù)詳見(jiàn)【下篇-工程篇】)。
圖1 咨詢項(xiàng)目單體合同額分布
2019年，咨詢項(xiàng)目中占比最高的單體合同額從前幾年的100萬(wàn)以下躍遷至100~500萬(wàn)，占比達(dá)到42.57%，而全年超千萬(wàn)的咨詢項(xiàng)目達(dá)到22個(gè)。2011年，國(guó)內(nèi)土壤修復(fù)市場(chǎng)產(chǎn)生第一個(gè)超千萬(wàn)單體咨詢項(xiàng)目—大化集團(tuán)搬遷及周邊改造(鉆石灣)項(xiàng)目環(huán)境補(bǔ)充調(diào)查及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、修復(fù)技術(shù)測(cè)試項(xiàng)目，2018年濟(jì)鋼廠區(qū)環(huán)境污染調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及修復(fù)方案項(xiàng)目將上限提升至4000萬(wàn)級(jí)，2019年百萬(wàn)以上項(xiàng)目占比55%，作為土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)的報(bào)春花，咨詢版塊的蓬勃發(fā)展讓人振奮，讓我們有極大的信心迎接土壤修復(fù)的光明未來(lái)。
二、區(qū)域分布
除西藏外，2019年內(nèi)地30省區(qū)市均有公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目產(chǎn)生。江蘇省誕生了全國(guó)最多的91個(gè)咨詢項(xiàng)目，合同額9042.05萬(wàn)元排名第四；廣東省87個(gè)項(xiàng)目數(shù)量居第二，但27159.04萬(wàn)元的總合同額獨(dú)占鰲頭；天津市以69個(gè)項(xiàng)目、10890.45萬(wàn)元合同額，在項(xiàng)目數(shù)量和合同額上同時(shí)排名第三；令人稍感意外的是，山東省項(xiàng)目數(shù)量排名第四，合同額以14232.78萬(wàn)元排名第二位，內(nèi)蒙古自治區(qū)合同額9450.5萬(wàn)元高居第四，但這兩地包含了大量的重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)調(diào)查項(xiàng)目，在后文中將做針對(duì)性分析。
總體而言，蘇粵津三地作為長(zhǎng)三角、珠三角、京津冀三大經(jīng)濟(jì)圈的典型代表分列前三，反映了國(guó)內(nèi)的熱點(diǎn)地區(qū)依然是三大圈，而重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)調(diào)查的快速推進(jìn)則在非熱點(diǎn)地區(qū)掀起波瀾，直接影響了咨詢業(yè)務(wù)的整體格局。
圖2 各省區(qū)市咨詢項(xiàng)目數(shù)量與合同額情況
三、項(xiàng)目類型
場(chǎng)地調(diào)查與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估項(xiàng)目(含在產(chǎn)企業(yè)自行監(jiān)測(cè))仍然在2019年項(xiàng)目中占據(jù)主流，項(xiàng)目數(shù)量占比71.30,%，合同額占比60.74%，但場(chǎng)調(diào)這“老大”做得卻不像從前那樣穩(wěn)當(dāng)。2019年的“明星”是重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)調(diào)查，全年公開(kāi)招標(biāo)146個(gè)項(xiàng)目，合同額46942.99萬(wàn)元，平均347.73萬(wàn)元，遠(yuǎn)超場(chǎng)地調(diào)查的196.14萬(wàn)元，而據(jù)行業(yè)內(nèi)部信息，重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)調(diào)查的實(shí)際規(guī)模差不多是本次搜集數(shù)據(jù)的3~5倍，其體量可能已超過(guò)場(chǎng)地調(diào)查與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
表1 不同類型項(xiàng)目平均合同額
老大、老二難分伯仲，小三(修復(fù)方案編制)、小四(修復(fù)效果評(píng)估)、小五(技術(shù)評(píng)審)雖僅是零頭，但值得細(xì)細(xì)品味。
小三，以往不少是作為老大的贈(zèng)品，做場(chǎng)調(diào)附贈(zèng)修復(fù)方案，今年爬到了小三的位置讓人欣喜，產(chǎn)業(yè)鏈越長(zhǎng)、分工越明確，行業(yè)發(fā)展越健康。
小三讓人欣喜，小四卻可能讓人有些沮喪。2019年作為《土壤污染防治法》實(shí)施的第一年，想通過(guò)各省廳組織召開(kāi)的效果評(píng)估評(píng)審會(huì)太“南”了，只能期待在評(píng)審制度、評(píng)審專家逐步完善的2020年通過(guò)率能高一些。
小五，只有兩個(gè)項(xiàng)目，分別是江蘇和浙江專門(mén)對(duì)技術(shù)評(píng)審單位進(jìn)行的招標(biāo)。應(yīng)該給兩個(gè)地區(qū)的主管部門(mén)一些掌聲，專業(yè)的人做專業(yè)的事才對(duì)頭，如同在本次新冠肺炎疫情防控中各地所表現(xiàn)的綜合治理能力差異，江浙滬包郵不是白說(shuō)的。
圖3 五種類型咨詢項(xiàng)目的數(shù)量與合同總額
四、業(yè)主組成
現(xiàn)階段，土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模還比較小，但同時(shí)涉及到土地和環(huán)保兩大受關(guān)注要素，因此其市場(chǎng)環(huán)境比較復(fù)雜、業(yè)主類型多樣，大致可分為生態(tài)環(huán)境部門(mén)、政府投資公司、自然資源部門(mén)(含土地儲(chǔ)備中心)、地方人民政府、污染責(zé)任方、工業(yè)園區(qū)、市政城管部門(mén)、住建部門(mén)、大型工程項(xiàng)目部、房地產(chǎn)公司和其他。
(1)生態(tài)環(huán)境部門(mén)，主導(dǎo)了大量的咨詢項(xiàng)目(2019年占比42.45%)，在處于摸清底數(shù)的行業(yè)初期，這一趨勢(shì)還會(huì)延續(xù)下去。
(2)政府投資公司，產(chǎn)生了第二多的項(xiàng)目，業(yè)務(wù)模式大多是作為政府融資平臺(tái)牽頭進(jìn)行地塊開(kāi)發(fā)，土地流轉(zhuǎn)資金支持修復(fù)工作。
(3)自然資源部門(mén)(含土地儲(chǔ)備中心)，項(xiàng)目數(shù)量排名第三，并且項(xiàng)目體量相對(duì)較大。一方面，土地儲(chǔ)備中心依然是土壤修復(fù)市場(chǎng)的重要業(yè)主，雖然依照《土地儲(chǔ)備管理辦法》(2018年1月3日印發(fā))，污染土地必須修復(fù)后才能收儲(chǔ)，但土地儲(chǔ)備工作周期較長(zhǎng)，大量在此之前的收儲(chǔ)土地仍未完成修復(fù)，估計(jì)該管理辦法五年有效期過(guò)后還有不少場(chǎng)地沒(méi)有修復(fù)完畢；另一方面，地勘單位利用其在勘察的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，也在加碼土壤修復(fù)咨詢業(yè)務(wù)。
(4)由地方人民政府組織實(shí)施土壤污染風(fēng)險(xiǎn)管控和修復(fù)工作的，招標(biāo)業(yè)主全部為鎮(zhèn)級(jí)(鄉(xiāng)、街道辦)政府。
(5)2019年土壤自行監(jiān)測(cè)工作正式開(kāi)展，污染責(zé)任方、工業(yè)園區(qū)等釋放了較多的此類項(xiàng)目機(jī)會(huì)。
(6)市政城管部門(mén)，主導(dǎo)的項(xiàng)目多為非正規(guī)填埋場(chǎng)的調(diào)查、修復(fù)工作。
(7)住建部門(mén)，其修復(fù)需求主要來(lái)自于保障房的開(kāi)發(fā)建設(shè)。
(8)大型工程項(xiàng)目部，則是由鐵路、公路、民航等大型基建項(xiàng)目帶來(lái)的修復(fù)咨詢需求，由項(xiàng)目部自行招標(biāo)。
(9)房地產(chǎn)公司，公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目不多，其大多通過(guò)邀請(qǐng)招標(biāo)等形式確定服務(wù)單位。
(10)其他單位，包括學(xué)校、醫(yī)院、工信部門(mén)、、體育部門(mén)、市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)、農(nóng)業(yè)部門(mén)甚至破產(chǎn)企業(yè)管理人等單位，總計(jì)產(chǎn)生了25個(gè)項(xiàng)目。
圖4 不同類型業(yè)主公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量
五、項(xiàng)目承接方
行業(yè)的初期發(fā)展階段和業(yè)主的多樣性，決定了項(xiàng)目承接方的多樣性和低集中度。在所有662個(gè)項(xiàng)目中，沒(méi)有一家單位中標(biāo)超過(guò)7個(gè)項(xiàng)目。其中，四家生態(tài)環(huán)境部直屬事業(yè)單位—南京環(huán)境科學(xué)研究所、中國(guó)環(huán)境科學(xué)研究院、華南環(huán)境科學(xué)研究所和環(huán)境規(guī)劃院，處于領(lǐng)先位置。
作為國(guó)家隊(duì)，“兩院兩所”總計(jì)中標(biāo)了22個(gè)項(xiàng)目，合同額共計(jì)11265.55萬(wàn)元，在可統(tǒng)計(jì)中標(biāo)單位數(shù)額中占比13.04%。據(jù)私下了解，2019年四家單位的土壤咨詢項(xiàng)目均在億級(jí)，保守估計(jì)總額在5億左右，遠(yuǎn)超我們的統(tǒng)計(jì)值，這一方面是由于我們所搜集的項(xiàng)目覆蓋面不全，另一方面是由于這些單位承擔(dān)了較多的直接委托項(xiàng)目和單一來(lái)源采購(gòu)項(xiàng)目，這些項(xiàng)目不進(jìn)入公開(kāi)市場(chǎng)。不過(guò)，我們也能從此差距中估算出咨詢板塊的實(shí)際體量，約為本次統(tǒng)計(jì)值的3~4倍，即40~50億左右。
除了“兩院兩所”外，寶航環(huán)境、天津易景、南大規(guī)劃院、廣東正明檢測(cè)等公司以及地方環(huán)科院所、地勘院所也在咨詢項(xiàng)目中多有斬獲。
六、關(guān)于2020
且聽(tīng)【下篇-工程篇】分解。
補(bǔ)充說(shuō)明
數(shù)據(jù)來(lái)源：主要來(lái)自中國(guó)采招網(wǎng)、中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)、中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)等網(wǎng)站，少量來(lái)自于業(yè)主單位、代理單位的自有網(wǎng)站以及消息人士透露。
項(xiàng)目范圍：主要為工業(yè)污染場(chǎng)地、農(nóng)用地的修復(fù)咨詢項(xiàng)目，不包括礦山、河道以及鹽堿地等類型項(xiàng)目。
項(xiàng)目類型劃分：依據(jù)項(xiàng)目的主體內(nèi)容進(jìn)行劃分，單個(gè)項(xiàng)目?jī)H統(tǒng)計(jì)一次，不重復(fù)計(jì)算。
業(yè)主類型劃分：遵循實(shí)質(zhì)大于形式的原則，根據(jù)主營(yíng)業(yè)務(wù)或隸屬部門(mén)進(jìn)行劃分。
遺憾：本次數(shù)據(jù)搜集過(guò)程對(duì)環(huán)境監(jiān)理項(xiàng)目的關(guān)注度不夠，數(shù)據(jù)較差，因此未納入統(tǒng)計(jì)，但我們估算其項(xiàng)目數(shù)量與修復(fù)方案編制項(xiàng)目接近。
致謝：特別感謝左秀芳在數(shù)據(jù)搜集中提供的支持，曲丹博士亦有貢獻(xiàn)，在此一并致謝。
原標(biāo)題：行業(yè)分析 | 分析了873個(gè)項(xiàng)目，土壤修復(fù)市場(chǎng)原來(lái)是這樣的【上篇-咨詢篇】