垃圾焚燒處理相較于衛(wèi)生填埋、堆肥等無害化處理方式具有處理效率高、減容效果好、資源可回收利用、對(duì)環(huán)境影響相對(duì)較小等優(yōu)勢(shì)，在國家政策的大力支持下，將成為垃圾處理行業(yè)的主流方式。在此背景下，垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)快速發(fā)展，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈投資。
日常生活產(chǎn)生大量的垃圾，而垃圾焚燒發(fā)電既能對(duì)垃圾進(jìn)行處理，同時(shí)也可以達(dá)到廢物再利用發(fā)電的作用，已成為主流方式之一。垃圾焚燒發(fā)電是通過對(duì)燃燒熱值較高的垃圾進(jìn)行高溫焚燒，在高溫焚燒中產(chǎn)生的熱能轉(zhuǎn)化為高溫蒸汽，推動(dòng)汽輪機(jī)并帶動(dòng)發(fā)電機(jī)發(fā)電。
從產(chǎn)業(yè)鏈來看，我國垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)的上游行業(yè)主要包括垃圾清運(yùn)、垃圾發(fā)電項(xiàng)目設(shè)計(jì)建造、垃圾焚燒設(shè)備制造等；下游行業(yè)主要包括電網(wǎng)公司。
來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)的上游行業(yè)主要包括垃圾清運(yùn)、垃圾發(fā)電項(xiàng)目設(shè)計(jì)建造、垃圾焚燒發(fā)電設(shè)備制造等。三峰環(huán)境在著力發(fā)展以BOT、BOO、PPP等方式投資運(yùn)營垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目的同時(shí)，也是垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目EPC建造服務(wù)及焚燒發(fā)電核心設(shè)備供應(yīng)商，具備較強(qiáng)的垃圾焚燒發(fā)電全產(chǎn)業(yè)鏈綜合服務(wù)能力。
下游方面，垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)的客戶主要包括地方政府部門和電網(wǎng)公司。垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)向地方政府提供垃圾焚燒處理服務(wù)，并收取垃圾處置費(fèi)；在垃圾焚燒處理過程中利用余熱進(jìn)行發(fā)電，向電網(wǎng)公司提供電力，并獲得發(fā)電收入。
隨著我國城市化進(jìn)程步伐的加快，垃圾焚燒處理需求持續(xù)旺盛。我國是人口大國，也是垃圾產(chǎn)生大國，且隨著經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展、民眾生活消費(fèi)水平、城鎮(zhèn)化率不斷提高，生活垃圾產(chǎn)生量持續(xù)走高，2018年，全國200個(gè)大、中城市生活垃圾產(chǎn)生量21147.3萬噸。
數(shù)據(jù)來源：生態(tài)環(huán)境部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
前十城市生活垃圾產(chǎn)生量共計(jì)6256.0萬噸，占全部信息發(fā)布城市產(chǎn)生總量的29.6%。經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的城市生活垃圾產(chǎn)量大，上海、北京生活垃圾產(chǎn)生量超900萬噸，分別為984.3萬噸、929.4萬噸。此外，廣州市、重慶市、成都市、蘇州市生活垃圾產(chǎn)生量超500萬噸。
數(shù)據(jù)來源：生態(tài)環(huán)境部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
龐大的生活垃圾量為清運(yùn)也帶來增長。近年來，國家相關(guān)部門及各城市紛紛加大治理力度，加強(qiáng)對(duì)生活垃圾的清運(yùn)力度。2018年全國城市生活垃圾清運(yùn)量22802萬噸，同比增長6%。
數(shù)據(jù)來源：住建部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
我國生活垃圾無害化處理的方式主要有三種：衛(wèi)生填埋、焚燒和其他，目前仍以衛(wèi)生填埋為主。據(jù)住建部發(fā)布的《2018中國城市建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒》，2018年生活垃圾衛(wèi)生填埋663萬噸，占據(jù)了我國生活垃圾處理的60.8%；其次是生活垃圾焚燒處理331萬噸，占30.3%。
垃圾焚燒處理相較于衛(wèi)生填埋、堆肥等無害化處理方式具有處理效率高、減容效果好、資源可回收利用、對(duì)環(huán)境影響相對(duì)較小等優(yōu)勢(shì)，在國家政策的大力支持下，將成為垃圾處理行業(yè)的主流方式。在此背景下，垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)快速發(fā)展，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈投資。2017年，我國垃圾焚燒發(fā)電工程市場(chǎng)規(guī)模超過200億元。隨著政策利好、城鎮(zhèn)化加快等因素影響，市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)大。2019年中國垃圾焚燒發(fā)電工程市場(chǎng)規(guī)模約為270億元，預(yù)計(jì)2020年將進(jìn)一步擴(kuò)大至276億元。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
我國生活垃圾具有水分高、熱值低、成分復(fù)雜等特點(diǎn)，并且其中包括大量的腐敗性有機(jī)物及有害物質(zhì)。焚燒爐作為垃圾焚燒處理系統(tǒng)最核心的設(shè)備，其設(shè)計(jì)需充分考慮垃圾停留時(shí)間、燃燒溫度、煙氣在爐內(nèi)的停留時(shí)間及紊流等因素，從而達(dá)到完全燃燒、控制惡臭及二噁英類物質(zhì)產(chǎn)生的目的。目前國內(nèi)外應(yīng)用較多、技術(shù)比較成熟的生活垃圾焚燒爐主要包括爐排爐型焚燒爐、流化床焚燒爐等。2019年，垃圾焚燒發(fā)電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模約為221億元。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
目前，行業(yè)集中度較高。根據(jù)E20以及中國政府采購網(wǎng)的項(xiàng)目信息來看，我國垃圾焚燒CR10市占率從2015年的58%升至2019年的60%。其中，CR10中的國企有八家，所有項(xiàng)目產(chǎn)能將近50%。
數(shù)據(jù)來源：E20、中國政府采購網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
具體來看企業(yè)，目前垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)的上市企業(yè)主要有國有企業(yè)，如中國環(huán)境保護(hù)集團(tuán)、康恒環(huán)境、光大國際、北京控股、重慶三峰、綠色動(dòng)力、深圳能源、上海環(huán)境、廣州環(huán)保、瀚藍(lán)環(huán)境等；民營企業(yè)，如粵豐環(huán)保、錦江環(huán)境、旺能環(huán)境、中國天楹、偉明環(huán)保等；外資企業(yè)，如威立雅中國等。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2019年底，我國垃圾焚燒發(fā)電市場(chǎng)中，企業(yè)在手產(chǎn)能占比最大的為光大國際，達(dá)到11%；其次為中國環(huán)境保護(hù)集團(tuán)、康恒環(huán)境、綠色動(dòng)力，均為6%；錦江環(huán)境、深圳能源占比均為5%。
另外，從企業(yè)中標(biāo)情況來看，2019年我國垃圾焚燒發(fā)電市場(chǎng)中，企業(yè)中標(biāo)占比最大的為光大國際，占比達(dá)28%；其次為城發(fā)環(huán)境，占比為13%；康恒環(huán)境隨后，占比為12%。其中，據(jù)統(tǒng)計(jì)，光大國際中標(biāo)金額達(dá)到113.5億元，項(xiàng)目主要集中在廣東、山東、河北、安徽四地；城發(fā)環(huán)境中標(biāo)金額達(dá)到53.2億元，項(xiàng)目主要位于安徽；康恒環(huán)境中標(biāo)金額達(dá)到48.9億元，項(xiàng)目布局在山東、安徽、河北、江蘇等地。
三、垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)前景
（1）產(chǎn)業(yè)政策持續(xù)利好，市場(chǎng)秩序逐步規(guī)范垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)具有高度的社會(huì)敏感性，政策支持與引導(dǎo)規(guī)范是行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。近年來，各級(jí)政府在產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、財(cái)稅制度、電力銷售等方面出臺(tái)了一系列支持政策。隨著相關(guān)政策的出臺(tái)和落實(shí)，我國垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)有望繼續(xù)保持快速發(fā)展。與此同時(shí)，近年來國家逐步加大對(duì)垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)的監(jiān)管力度，行業(yè)監(jiān)管制度建設(shè)取得重大成就。各級(jí)政府部門先后制定或修訂了一批環(huán)境保護(hù)和垃圾焚燒發(fā)電的法律法規(guī)，加強(qiáng)行業(yè)準(zhǔn)入與監(jiān)管，進(jìn)一步規(guī)范行業(yè)內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營行為，為我國垃圾焚燒處理行業(yè)的發(fā)展?fàn)I造了良好的市場(chǎng)環(huán)境。
（2）垃圾清運(yùn)量不斷提高，焚燒處理需求穩(wěn)步增長根據(jù)《國家人口發(fā)展規(guī)劃（2016—2030年）》，預(yù)計(jì)到2020年全國總?cè)丝趯⑦_(dá)到14.2億人左右，其中常住人口城鎮(zhèn)化率將達(dá)到60%，從而促使城市生活垃圾清運(yùn)量將不斷提高。近年來，我國城市生活垃圾快速增長與垃圾處理相對(duì)滯后的矛盾日益凸顯，大量垃圾未能得到合理處置，引起社會(huì)廣泛關(guān)注。相較于衛(wèi)生填埋、堆肥等無害化處理方式，垃圾焚燒處理具有處理效率高、無害化徹底、減容效果好、資源可回收利用、對(duì)環(huán)境影響相對(duì)較小等優(yōu)勢(shì)，是垃圾處理行業(yè)的主流發(fā)展方向，市場(chǎng)需求將隨著垃圾清運(yùn)量的不斷提高而穩(wěn)步增長。
目前，我國城市生活垃圾無害化處理仍以填埋方式為主。垃圾填埋分解過程中會(huì)逐步釋放細(xì)菌、病毒等有害物質(zhì)，并容易發(fā)生垃圾滲濾液滲漏，對(duì)周邊環(huán)境造成二次污染。同時(shí)，垃圾填埋分解緩慢，將長期占用大量的土地資源，而我國“人多地少”的基本國情將長期存在，城市化進(jìn)程中垃圾處理需求快速增長與城市土地資源緊張的矛盾將日益凸顯，通過焚燒實(shí)現(xiàn)垃圾“無害化、減量化、徹底化”處理已成為社會(huì)共識(shí)。
根據(jù)《“十三五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，到2020年底，具備條件的直轄市、計(jì)劃單列市和省會(huì)城市（建成區(qū)）實(shí)現(xiàn)原生垃圾“零填埋”；設(shè)市城市生活垃圾焚燒處理能力占無害化處理總能力的50%以上，其中東部地區(qū)達(dá)到60%以上。截至2018年，我國城市（含縣城）生活垃圾無害化處理中填埋處理占比為58.03%、焚燒處理占比僅為39.01%，我國垃圾焚燒處理行業(yè)仍有較大增長空間。
我國垃圾焚燒處理行業(yè)起步較晚，大部分技術(shù)主要通過引進(jìn)國外先進(jìn)設(shè)備或吸收消化國外技術(shù)而形成。由于我國垃圾分類制度尚未完全建立實(shí)施，使得垃圾成分復(fù)雜、含水量較高，原裝國外技術(shù)無法完全滿足國內(nèi)垃圾焚燒及環(huán)保要求。近年來，隨著垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)的快速發(fā)展，我國在引進(jìn)吸收國外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上開發(fā)出滿足中國及發(fā)展中國家城市生活垃圾特點(diǎn)和環(huán)保要求的焚燒處理設(shè)備，行業(yè)技術(shù)水平不斷提升，為我國垃圾焚燒處理行業(yè)快速發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
更多資料請(qǐng)參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2025年垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)前景及投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告》,同時(shí)中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃策劃、產(chǎn)業(yè)園策劃規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。
特此聲明：
1. 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源的作品，目的在于傳遞更多信息，并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)。
2. 請(qǐng)文章來源方確保投稿文章內(nèi)容及其附屬圖片無版權(quán)爭(zhēng)議問題，如發(fā)生涉及內(nèi)容、版權(quán)等問題，文章來源方自負(fù)相關(guān)法律責(zé)任。
3. 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題，請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日內(nèi)起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系，否則視為放棄相關(guān)權(quán)益。